2003년을 빛내고, 2004년을 더욱 열심히 달릴 5명의 카리스마 넘치는 남자들이 모였다. "다모 폐인"의 신드롬을 탄생시킨 이서진과 김민준, "옥탑방 고양이"의 사랑스런 남자 김래원, 그 자체가 카리스마인 "실미도"의 설경구, 2집 가수활동과 올해 한국영화를 기대하게 하는 양동근... 각자의 매력을 발산하는 이들의 느낌 그대로 6CD의 주옥같은 가요를 듣는다.

Cd 1
보고싶다 (sbs 천국의 계단 O.s.t) (김범수)
피아노 (조성모)
난 (옥주현)
Desperado (position(포지션))
Goodbye (이수영)
희재(영화 '국화꽃 향기' O.s.t) (성시경)
Condition Of My Heart (fly To The Sky(플라이 투 더 스카이))
연인 (linae(린애))
내안의 그대 (sbs '첫사랑' O.s.t) (서영은)
묻어버린 아픔 (mbc '남자의 향기' O.s.t) (이민영)
내 삶의 반 (한경일)
난 늘 혼자였죠 (page(페이지))
아마도 사랑이겠죠 (장나라)
처음 그날처럼 (sbs '올인' O.s.t) (박용하)
알아요 (sbs '때려' O.s.t) (kcm)

Cd 2
네버엔딩 스토리 (부활)
후애 (sbs '순수의 시대' O.s.t) (m.n.j)
Lie (박화요비)
좋은사람 (박효신)
잠시만 안녕 (m.c The Max(엠씨더맥스))
그댄 행복에 살텐데 (leeds(리즈))
미워도 다시한번 (vibe(바이브))
She (고재근)
괜찬아요 난 (sbs '올인' O.s.t) (야즈)
투비 (ruda(루다))
별리 (최재훈)
비수 (maya(마야))
Love (강우진)
제발 (이소라)
사랑할수록 (taemu(태무))

Cd 3
사랑하는 사람이 생겼습니다 (나레이션) (이병헌)
Hello Goodbye Hello (김범수)
또 한번 사랑은 가고 (이기찬)
눈물이나 (jk 김동욱/ Sonya(소냐))
사랑 (지영선)
이제는 (홍경민)
그래서 그대는 (yarn(얀))
스치듯안녕 (이수영)
바보 (hye Ryoung(혜령))
화살기도 Pary (sbs '경찰특공대' O.s.t) (조성모)
행복하길 (김종국)
그 사람의 결혼식 (서영은)
그녈위해 (jk 김동욱)
눈물 (박강성)
빈처 (양혜승)

Cd 4
안되나요 (휘성)
그때 또 다시 (임창정)
인형의 꿈 (일기예보)
사는동안 (소찬휘)
나의 바램이 저 하늘에 닿기를 (김장훈)
그대는 어디에 (임재범)
와인 (김경호)
단심가 (mbc '다모' O.s.t) (page(페이지))
슬픈 사랑 (박은신)
보내는 마음 (natural(내츄럴))
차라리 (sbs '줄리엣의 남자' O.s.t) (지영선)
괜찮아 (bijou(비쥬))
비가 (kbs '비단향 꽃무' O.s.t) (우승하)
겨울이야기 (조관우)
하루하루 지나가면 (정연준)

Cd 5
어느 째즈빠 (이효리)
애원 (koyote(코요태))
Go (baby Vox(베이비 복스))
Bk Love (mc Sniper(엠씨 스나이퍼))
지켜준다더니 (diva(디바))
날 기다려줘 (god(지오디))
비애 (dj Doc(디제이 디오씨))
어제 그리고 오늘 (유승준)
다 (chakra(샤크라))
골목길 (양동근)
쿨하게 (kbs '보디가드' O.s.t) (maya(마야))
미소 (백지영)
요람 (현진영)
혼자가 아닌 나 (mbc '눈사람' O.s.t) (서영은)
우린 제법 잘 어울려요 (성시경)

Cd 6
비와 당신의 이야기 (부활)
사랑했을 뿐인데 (녹색지대)
비연 (고한우)
진정 난 몰랐네 (조관우)
날 위한 이별 (김혜림)
사랑해 사랑해 (position(포지션))
년간의 사랑 (white(화이트))
내 마음 알겠니 (강수지)
웃는 듯 울어버린 나 (이승철)
재회 (박광현)
그녀의 연인에게 (k2 김성면)
네가 잠든사이로 (신성우)
민들레 홀씨되어 (박미경)
청춘의 덫 (sbs '청춘의 덫' O.s.t) (지수)
년전의 일기를 꺼내어 (봄여름가을겨울)

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