1. Crescent Moon
2. First Recollection
3. Ring On The Sill
4. Anniversary Song
5. White Sail
6. Seven Years
7. Pale Sun
8. The Post
9. Cold Tea Blues
10. Hard To Explain
11. Hunted
12. Floorboard Blues
전작의 실패로 자칫 묻혀 지나칠 뻔한 본 작은 COWBOY JUNKIES 의 화려한 재기를 선언했다. 그들의 커다란 장점인 "남의 노래 다시 부르기"가 빛을 발한 것이다. 본 작에서도 DINOSAUR JR.의 'THE POST'가 리메이크되어 호평을 얻어냈다. 다분히 VELVET UNDERGROUN를 닮기는 했지만, 낮은 읊조림을 통해 인간의 내면을 탐미한 것이 바로 정통하였고 이로 하여금 "TRINITY SESSION"이후 또 한번 명반의 대열에 손꼽히게 되었다.
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