CD 1

1. Act One - Introduction (Moderato assai)
2. No.1 Scene (Allegro giusto)
3. No.2 Waltz (Tempo di valse)
4. No.3 Scene (Allegro moderato)
5. No.4 Pas de trois: I. Intrada (Allegro)
6. II. Andante sostenuto
7. III. Allegro semplice - Presto
8. IV. Moderato
9. V. Allegro
10. VI. Coda (Allegro vivace)
11. No.5 Pas de deux: I. Tempo di valse
12. II. Andante - Allegro - Molto più mosso (Ida Haendel violin)
13. III. Tempo di valse
14. IV. Coda (Allegro molto vivace)
15. No.6 Pas d’action (Andantino quasi moderato - Allegro)
16. No.7 Subject
17. No.8 Dance with Goblets (Tempo di polacca)
18. No.9 Finale (Andante)
19. Act Two - No.10 Scene (Moderato)
20. No.11 Scene (Allegro moderato - Allegro vivo)
21. No.12 Scene (Allegro)
22. No.13 Dance of the Swans: I. Tempo di valse
23. II. Moderato assai - Molto più mosso
24. III. Tempo di valse
25. IV. Dance of the Little Swans (Allegro moderato)
26. V. Andante - Andante non troppo - Allegro (Ida Haendel violin / Douglas Cummings cello)
27. VI. Tempo di valse
28. VII. Coda (Allegro vivace)

CD 2
1. No.14 Scene (Moderato)
2. Act Three - No.15 Scene (Allegro giusto)
3. No.16 Dance of the Guests and the Dwarfs (Moderato assai - Allegro vivo)
4. No.17 Scene: Entrance and Waltz of the Special Guests (Allegro - Tempo di valse)
5. No.18 Scene (Allegro - Allegro giusto)
6. No.19. Pas de six: Intrada
7. Variation I (Allegro)
8. Variation II (Andante con moto)
9. Variation III (Moderato)
10. Variation IV (Allegro)
11. Variation V (Moderato - Allegro semplice)
12. Coda (Allegro molto)
13. Pas de deux (additional number): Introduction (Moderato - Andante) (Ida Haendel violin)
14. Variation I (Allegro moderato)
15. Variation II (Allegro)
16. Coda (Allegro molto vivace)
17. No.20 Hungarian Dance: Csárdás (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace)
18. Russian Dance (Cadenza - Andante semplice - Allegro vivo)
19. No.21 Spanish Dance (Allegro non troppo: tempo di Bolero)
20. No.22 Neapolitan Dance (Allegro moderato - Andantino quasi moderato)
21. No.23 Mazurka
22. No.24 Scene (Allegro - Valse - Allegro vivo)
23. Act Four - No.25 Entr’acte (Moderato)
24. No.26 Scene (Allegro non troppo)
25. No.27 Dance of the Little Swans (Moderato)
26. No.28 Scene (Allegro agitato - Allegro vivace)
27. No.29 Finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso)

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