1. Lucky One (version One)
2. Bunker Hill (previously Unreleased Version)
3. Out Of My Hand (album Version)
4. Cupid's Got A Brand New Gun (previously Unreleased Version)
5. Coal
6. Try (alternate Version)
7. No Myth
8. Barely A Sound (instrumental (previously Unreleased))
9. Don't Let Me Go (album Version)
10. All That That Implies (album Version)
11. Whole Truth (album Version)
12. Brave New World
13. Me Around (demo Version)
14. Long Way Down (look What The Cat Drug In) (previously Unreleased
15. Macy Day Parade (album Version)
16. Figment (album Version)
17. Bucket Brigade (album Version)
18. I Can Tell
19. Walter Reed
20. Opening (from The Film, "melvin Goes To Dinner")
BEATLES를 연상케 하는 FOLK-POP 사운드와 ELVIS COSTELLO 풍의 노랫말로 1980년대 이후에 등장했던 싱어 송 라이터 중에서도 독보적인 위치를 구가하고 있는 MICHAEL PENN의 첫번째 베스트 앨범. 8곡의 미공개 버전을 포함한 20트랙 컴필레이션
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