CD 1 TPA BALLAD COLLECTION
1. 잘가요 - 정재욱
2. 고백 - 장나라
3. 처음처럼 - 성시경
4. You Mean Everything To Me - 박정현
5. Special Night - 양파
6. Tears (눈물과 바꾼 사랑) - 김범수
7. 아름다운 날들 - 장혜진
8. 기도 - 정일영
9. Endless - 플라워
10. 내 안의 눈물 - 차호석
11. 중독된 사랑 - 조장혁
12. 그녀의 집 앞에서 - Natural
13. 그대안의 하루 - K2
14. Naver Again - 이수영
15. 내게 오는 길 - 성시경
16. 축복 - 강성훈
17. 눈물에 얼굴을 묻는다 - 장나라

CD 2 천년후애
1. 여전히 아름다운지 - 토이 (toy)
2. 레인 - 이적
3. 사랑보다 깊은 상처 - 박정현&임재범
4. 그대 아니었다면.. - 양파&이승환
5. 이미 슬픈 사랑 - 야다
6. 깊은 슬픔 - Y2k
7. 후회 - 이현우
8. Love Is.. - 진주
9. 먼 훗날 언젠가 - 넥스트
10. 나에게로의 초대 - 정경화
11. 잃어버린 너 - K2
12. 내 앞에 선 너에게 - 김종서
13. 나눌 수 없는 사랑 - 엄정화
14. 작은 평화 - 이승철
15. 약속 - 김범수
16. 믿음 - 이소라
17. 새 (bird) - 이상은

CD 3 천년후애 2
1. 말리꽃 - 이승철
2. 가잖아 - 신승훈
3. Smile Again - 임창정
4. 소유 - 양파
5. 아름다운 아픔 - 김민종
6. 천년의 사랑 - 박완규
7. 사랑, 결코 시들지않는... - 서문탁
8. Good Bye - 플라워
9. Love - 윤현석
10. 이해할께 - 조규만
11. 연 - 김현정
12. 천년의 사랑 - 손성훈
13. 이제는 - 홍경민
14. I Sweer My Love - 비쥬
15. Day By Day - As One
16. 그대 날 떠난후로 - God
17. 스케치북 - 토이 (toy)

CD 4 남자의 향기: 첫 번째 이야기
1. 하나의 사랑 - 박상민
2. 비 - 김정민
3. 금지된 사랑 - 김경호
4. 소유하지 않은 사랑 - K2
5. Epilogue - 김종서
6. 널 보낸 이유 - 이승철
7. 그때 또 다시 - 임창정
8. 사랑 Two - 윤도현 밴드
9. 가을의 전설 - 뱅크
10. 천상연 - Can
11. 발걸음 - 에메랄드 캐슬
12. Here I Stand For You - 넥스트
13. Endless Love - 김민종
14. Non-stop Ballad Remix 1
15. Non-stop Ballad Remix 2

CD 5 남자의 향기: 두 번째 이야기
1. 불별의 사랑 - 조성모
2. 어리석은 이별 - 정재욱
3. 내 남은 사랑을 위해 - 홍경민
4. 그래도 그대는 나의 영원한 사랑이야 - 김민종
5. 그대는 어디에 - 임재범
6. 이별의 무게 - 이승철
7. Love Affair - 임창정
8. 체념 - 정재형
9. 년의 그리움 - 윤도현 밴드
10. 부탁이야 - Y2k
11. 남겨질 사람에게 - Can
12. 마리 - 김신우
13. 널 위한 나 - K2
14. 너 그럴때면 - 이브
15. 애원 - 박상민
16. 소원 - 김현성
17. 배웅 - 윤종신

CD 6 남자의 향기: 세 번째 이야기
1. For Your Soul - 조성모
2. 어떤 작별 - 정재욱
3. 약속 - 박완규
4. Forever Love - Can
5. 상실 - 박상민
6. 비상 - 임재범
7. 먼 훗날 - 윤도현
8. 다 줄 거야 - 조규만
9. 그녀의 연인에게 - K2
10. 왜 - 김민종
11. 아름답게 사랑하는 날까지 (금지된 사랑ⅱ) - 김경호
12. 눈물 - 플라워
13. 비창 - 강형록
14. 지울 수 없는 사랑 - 지우
15. 부탁 - 김원준
16. 소나기 - 이승철
17. 비가와 - 김범수

CD 7 여자의 향기: 첫 번째 이야기
1. 루비(淚悲) : 슬픈 눈물 - 핑클
2. Love Love - 비쥬
3. 미안해요 - 페이지
4. Please - 조은
5. 사랑하기 때문에 - J
6. Emotion (far Away) - 박지윤
7. 꿈의 대화 - 장혜진
8. 안녕 - 이은미
9. 하얀 이별 - 이예린
10. 내 마음 알겠니 (sad Version) - 강수지
11. 가지 하고 싶은 말 - 리아
12. 그대처럼 - Wild Rose
13. 널 위한거야 - Mis=mr
14. 사랑은 유리같은 것 - 원준희
15. 이별여행 - 원미연
16. 월이 울고있네 - 노영심
17. 헤어짐에 대하여 - 김창완&노영심

CD 8 여자의 향기: 두 번째 이야기
1. I Believe - 이수영
2. 다 알아요 - 양파
3. 하루 하루 - 타샤니
4. 외면 - 진주
5. 마지막 사랑 - 박기영
6. 마지막 너를 보내며 - 페이지
7. To My Prince - 핑클
8. Missing You - 베이비 복스
9. 여자가 남자를 떠날 때 - 박지윤
10. 힘겨워 하는 아이들을 위하여 - 플라워 (feat-서영은)
11. 영원으로 - 장혜진
12. 우리 다시 - 이소라
13. 기억 속으로 - 이은미
14. 살아있는 그날까지 - 엄정화
15. 고백성사 - 리아
16. 괜찮아 - 비쥬
17. 송애-에스더

CD 9 여자의 향기: 세 번째 이야기
1. Lie - 박화요비
2. 나의 하루 - 박정현
3. Missing U - 양파
4. 가지 말아요 - 진주
5. 사랑하기는 한건가요 - 웅산
6. 사랑의 찬가 - 서영은
7. 거짓말처럼 - 김현정
8. 끝없는 사랑 - 페이지
9. 고해성사 - Eco
10. 사막의 문 - 박기영
11. 사슬 - 서문탁
12. Goodbye My Love - 이수영
13. 다음 세상에서 - 조서연
14. 허락 - 베이비 복스
15. Blessing - 박지윤
16. 이별이죠 - 엄정화
17. When I Dream - Carol Kidd (Bonus Track)

CD 10 비가
1. 전설 속의 사랑 - 박효신&박화요비
2. 이별 그후 - 신승훈
3. Blooming - 양파
4. 아름다운 이별 - 김건모
5. 오랜 방황의 끝 - 김태영
6. 마지막 까지 - 조성모
7. Dream Away - Can
8. 널 보낸 나를 - 박기영
9. 유리의 성 - K2
10. 눈물 없는 이별 - 박완규
11. 은하수 - 박상민
12. 연서 - 이은미
13. 나의 연인 - 임창정
14. 월의 크리스마스 - 한석규
15. 아직도 사랑할뿐인데 - 임재범&서영은
16. 년 어느 늦은 밤 - 장혜진 (2000 New Version)
17. 헤어진 다음날 - 이현우

CD 11 해바라기 사랑
1. 오페라 - 김장훈
2. 슬픔속에 그댈 지워야만 해 - 이현우
3. 사진속에 담긴 추억 - 임재범
4. 구애 - Toy
5. Forever With You (천사의 시) - 양파
6. 결혼해줘 - 임창정
7. 청혼 - 이소라
8. 애인 - 김정민
9. 나만의 슬픔 - 김돈규
10. 하나게 되게 - White
11. 시작되는 연인들을 위해 - 이원진
12. 그대와 영원히 - 이문세
13. 함께 - 박광현 (duet With 김건모)
14. 매일 드대화 - 들국화
15. 비오는 거리 - 이승훈
16. 내게 다시 - 더 더
17. 친구의 친구를 사랑했네 - 이승철

CD 12 회상
1. 이등병의 편지 - 김광석
2. 별이 진다네 - 여행스케치
3. 잊혀지는 것 - 동물원
4. 향기로운 추억 - 박학기
5. 춘천가는 기차 - 김현철
6. 기억속으로 - 이은미
7. 오후가 있는 풍경 - 김건모
8. 오래 전 그날 - 윤종신
9. My Dream - 이문세
10. 비처럼 음악처럼 - 김현식
11. 사랑한 후에 - 들국화
12. 사노라면 - 김장훈 "feauturing 이승환, 이소라, 윤도현, 리아"
13. 우리모두 여기에 - 푸른하늘
14. 사람들은 모두 변하나봐 - 봄여름가을겨울
15. 서른 즈음에 - 김광석

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